بلال یک پسر ۱۷ ساله کرد عراقی است که سفری پرماجرا را در سراسر اروپا آغاز می‌کند. او می‌خواهد به انگلستان برود تا معشوقه‌اش را که در آنجا زندگی می‌کند ببیند. بلال سرانجام به کاله فرانسه می‌رسد، اما چگونه می‌توان ۳۲ کیلومتر کانال مانش را بدون بلد بودن شنا طی کرد؟ این پسر به زودی متوجه می‌شود که سفرش به آن آسانی که تصور می‌کرد نخواهد بود. تصویری از جامعه مهاجران غیرقانونی که در کاله برای بقا تلاش می‌کنند.